ウィズ・ザ・ビートルズ WITH THE BEATLES TOCP-51112 1963年11月22日発売（英） 01 | イット・ウォント・ビー・ロング 08 | ロール・オーバー・ベートーヴェン 02 | オール・アイヴ・ゴット・トゥ・ドゥ 09 | ホールド・ミー・タイト 03 | オール・マイ・ラヴィング 10 | ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー 04 | ドント・バザー・ミー 11 | アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン 05 | リトル・チャイルド 12 | デヴィル・イン・ハー・ハート 06 | ティル・ゼア・ウォズ・ユー 13 | ナット・ア・セカンド・タイム 07 | プリーズ・ミスター・ポストマン 14 | マネー

ファースト・アルバムを1位の座から蹴落としたのがこのセカンド・アルバム。オリジナル8曲、カヴァー6曲（(6)(7)(8)(10)(12)(14)）、軽快なロックンロールに始まり、シャウトでしめる前作の方向性にのっとった形だ。1作めで実績が認められ、2か月の制作期間がおかれている。全体にヴォーカルも演奏も荒けずりで、オリジナルもこれといった有名な曲はないが、光を放ち始めたダイアモンドといった印象がある。チャック・ベリーに代表されるR&Bからマーベレッツのようなハーモニーに重点をおいたコーラス・グループまで、幅広い指向性とサウンドのルーツを探ることができるのもこのアルバムの特徴であろう。ハーフ・シャドウで4人の顔を浮かびあがらせたモノトーンの斬新なジャケットは、アメリカや日本でのファースト・アルバムにも使われ、初期のビートルズを象徴する写真となっている。30万枚という予約枚数の新記録を樹立。イギリス初のミリオン・セラーにも輝いている。